Como uma consultoria pode te ajudar?
Alguns dos principais motivos para contratação dos nossos serviços.
Por que investir com a gente?
Somos uma empresa especialista em gestão patrimonial. Atuamos como consultoria CVM no modelo MFO, temos como principais parceiros o Banco BTG Pactual e a Corretora XP Investimentos além das principais casas de Seguros, Câmbio e investimentos Offshore. No modelo Family Office oferecemos consultoria interdisciplinar, englobando finanças, contabilidade, jurídica, entre outras.
Quer dar um passo no mundo dos investimentos? Deixe que nossa equipe possa te auxiliar nessa empreitada
Nossos Serviços OferecidosSão nossos principais clientes
- Pessoas interessadas em manutenção do valor patrimonial
- Investidores que conhecem pouco do mercado financeiro
- Investidores antigos que querem migrar para nossa consultoria
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01 Ganho
de tempo, segurança e transparência
Deixe que um especialista faça a gestão do seu patrimônio diante desse mercado complexo. Atendemos online e realizamos relatórios periódicos para informarmos nossos clientes e para que estes tenham transparência do serviço prestado.
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02
Sem conflitos de interesse
Nosso modelo de negócios está vinculado aos resultados e ao capital administrado. Nosso objetivo é o crescimento patrimonial do cliente. Não há conflito de interesses.
Serviços
Oferemos uma gama de serviços capaz de cobrir as necessidades de quem quer investir.
Planejamento Financeiro
Organize suas financas e maximize seu potencial de crescimento patrimonial com nosso serviço de planejamento. Estabeleça metas claras e crie um caminho sólido para alcançá-las, garantindo uma saúde financeira para o longo prazo
Consultoria de Investimentos
Deixe nossos especialistas orientarem suas decisões de investimento de maneira transparente e sem conflito de interesses. Com análises aprofundadas e estratégias personalizadas, otimize sua carteira e domine sua gestão patrimonial de maneira ampla
Gestão e Blindagem de Patrimônio
Proteja seu patrimônio e garanta segurança para o futuro. Nossa abordagem especializada ajuda a mitigar riscos e preservar seus ativos, proporcionando tranquilidade financeira para você e as futuras gerações
Modelagem Financeira para Negócios
Identifique oportunidades, tome decisões informadas e otimize o desempenho financeiro de seu negócio. Impulsione o sucesso de sua empresa e tenha maior controle financeiro através de uma análise direcionada a indicadores
Como contratar o serviço?
Basta clicar no botão ao lado que será redirecionado para nosso whatsapp onde poderemos saber mais sobre o seu caso em particular.
Equipe
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Leandro Matos
Diretor ExecutivoSócio Fundador. Há mais de vinte anos trabalhando com Finanças, Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio.
Marcelo Bicalho
Head Área ComercialSócio Fundador. Empresário, empreendedor. Atua há mais de sete anos com Investimentos Nacionais e Internacionais, Planejamento Financeiro e Gestão de Patrimônio.
João Higino
Especialista de Investimentos | Head de ExpansãoSócio Fundador. Atua há oito anos no mercado financeiro, com seu foco voltado para o atendimento a
investidores
qualificados e institucionais.
Além disso auxiliou diversos profissionais na migração de carreira para
o mercado de capitais.
Pedro Silvério
Especialista em Investimentos | Head Proteção PatrimonialSócio Fundador. Atuando há mais de cinco anos no mercado de capitais, entregando soluções de investimentos alinhadas com proteção financeira.
Scarlet Santos
Consultora de Investimentos | Diretora de Valores MobiliáriosSócia Fundadora. Empresária, Administradora e Especialista em Investimentos CEA credenciada a CVM. Atua no mercado financeiro há mais de cinco anos com Planejamento Financeiro.
Matheus Rosa
Gestão em NegóciosExecutivo com mais de 24 anos de experiência em Finanças Corporativas, M&A e Relações com Investidores com passagens em cargos de gestão pela USIMINAS, Stellantis, AETHRA, CANOPUS e EMIVE. MBA Executivo em Finanças pelo Ibmec, especialização pela University of Michigan.
Gustavo Veloso
Consultor de InvestimentosSócio da operação. Graduado em Ciências Contábeis, MBA em Investimentos & Asset Allocation. Planejador Financeiro com Certificação CEA e credenciado a CVM. Há mais de 3 anos ajudando clientes na organização e construção de patrimônio.
Denis Coelho
Consultor SêniorSócio da operação. Bacharel em Administração de Empresas, Planejador Financeiro Certificado (CFP®), MBA em Gestão Financeira, Consultor registrado na CVM. Desde 1998 atuando no mercado financeiro e assessoria de investimentos e gestão de patrimônio.
Cibele Coelho
Sales Development Representative (SDR)Sócia da operação. Estudante de Gestão Financeira, com ampla experiência no atendimento ao público internacional de alta renda. Professora de yoga e apaixonada por conectar culturas. Atualmente, trabalho como SDR, prospectando clientes de alto padrão no mercado financeiro.
Bruno Isoardi
Consultor de InvestimentosSócio da operação. Administrador, empreendedor e apaixonado por negócios e mercado financeiro. Atuando como consultor júnior na gestão de carteiras de investimentos e diversificação internacional, com foco no público alta renda e private.
Gabryelli Oliveira
Back Office & SDRSócia da Operação. Graduada em Gestão Financeira e experiência em administração.
Pedro Lansdowne
Sales Development Representative (SDR)Estudante de Ciencia de Dados e Inteligência Artificial na Puc Minas. Sempre em busca de mais aprendizado e conhecimento.Atualmente SDR, realizando prospecção de clientes alta renda.
Rafael Londe
Sales Development Representative (SDR)Estudante do 5° período de Administração com ênfase em Negócios Globais na SKEMA Business School. Possuo forte interesse pelo mercado financeiro e ampla experiência com investimentos.
Derek Nayran
Consultor de InvestimentosSócio da operação. Economista formado pela UFF-RJ. Certificações CPA 20 | Susep | PARB. Experiência como Banker com passagens em grandes instituições como Itaú e Safra.
Pedro Poncinelli
Consultor Júnior | Portfolio ManagerMais de 3 anos de experiência como gestor de Clube de Investimentos.
Perguntas Frequentes
Talvez você possua alguma dúvida que possa ser respondida antes de entrar em contato.
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É seguro investir com um consultor?
Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos. Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.
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Por que confiar na MultiWealth Family Office?
Somos uma consultoria de valores mobiliários que possui autorização da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), para o exercício da atividade. Os investidores podem consultar a relação de consultorias de valores mobiliários registrados na CVM diretamente no Cadastro Geral de Regulados.
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Quais os custos do serviço?
O serviço de consultoria é realizado no formato Fee-Based, ou seja, o preço do serviço é um percentual sobre o volume de ativos do cliente.
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Para quem tem o hábito de investir sozinho a consultoria vale a pena?
O serviço de consultoria se torna ainda mais valioso quando o cliente é interessado no assunto. Na prática, a decisão final sobre a adoção das orientações do consultor, é sempre do cliente. O consultor, no entanto, possui conhecimentos técnicos e práticos para auxiliar seu cliente na busca dos instrumentos que irão melhor atender aos seus objetivos e necessidades pessoais. A entrega do serviço de consultoria é realizada por uma equipe de profissionais, dedicados à orientação, recomendação e aconselhamento, de forma técnica, independente e individualizada, sobre diferentes aspectos da vida do cliente, tais quais: planejamento financeiro, carteira de investimentos, proteção e sucessão patrimonial.
Contato e Localização
Sede:
Praça Carlos Chagas, 49, Sala 1101, Santo Agostinho, Belo Horizonte.
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